海南誊泽伯越投资控股有限公司

公司简介

Company profile

誊泽控股总部位于上海，设有上海、北京、杭州、海南办公室，其中上海、北京职场均设在金融圈黄金地段，聚集来自上市公司、券商、基金、传媒等领域的高端人才，核心团队成员均拥有五年以上相关从业经历。

2020年至今，团队服务超过20家上市公司，覆盖高端制造、电新、传媒互联网、电子、计算机、消费、医药、环保、银行、农牧等多个领域，涵盖多家行业龙头上市企业、隐形冠军。管理团队拥有10余年的资本市场工作经验，与国内外券商研究所、权益投资机构、投行业务部门、股权投资等机构，以及中国主流财经媒体，均建立了广泛的合作。

公司为客户提供资本战略规划咨询、投资者关系管理、再融资、收购兼并咨询、股权激励咨询、财经品牌宣传、财务顾问等服务，致力于挖掘、提升客户价值并向资本市场传递价值，以提高客户的资本市场知名度、美誉度，获得机构投资者的认可和中小投资者的青睐，成为有号召力的价值投资者持有标的。

20 家+

服务上市公司
10 年+

资本市场从业经历
170 +

合作的机构投资者

理念和价值观

PHILOSOPHY & VALUE

我们认为每一个客户都是独一无二的，我们愿为其投入大量的人力、精力和时间，深刻理解上市公司所处的行业及其自身实际需求，为客户提供精准的、个性化的解决方案。
同时，我们会深度挖掘，并向资本市场传递客户价值，以期另客户获得广大机构投资者的认可和中小投资者的青睐，最终实现上市公司、卖方研究所、投资机构的多方共赢。
我们无比重视公司的声誉，多年来以法律及行业自律规范为指引，合规展业，塑造自身的同时，也帮助客户规避掉潜在的风险，获得客户广泛好评。

国际货运联盟 WCA 高级会员

拥有 NVOCC 无船承运人资质，代理网络遍布全球100多个国家，是区级纳税先进企业，多年来一直秉持专业共赢的理念，致力于用专业物流服务助力中国企业走向全球！

投资者关系管理服务

Investor Relations

1

资本战略规划

Capital strategic planning

> 提供专业、量身定制的资本战略规划，根据宏观经济环节、行业政策及资本市场偏好及时调整，规划长期市值提升路径
> 打造清晰的资本市场形象定位，制作投资者路演材料、财务/估值模型、投资逻辑、对外口径，建立行业和可比公司数据库
> 提供投资方向及标的、并购方案设计、再融资（定增/可转债）、股权激励、股东回报计划等咨询服务
2

机构投资者关系管理

Buyer and seller relationship management

> 基于资本战略规划，系统梳理上市公司对外口径，通过公告、投资者互动平台、公开交流回复等方式向资本市场传递公司价值，并保证信息披露的一致性、合规性、及时性、有效性
> 机构买方关系管理：组织路演、调研等多种形式的交流活动，筛选并引入深刻理解公司价值的投资机构，深度维护机构投资者关系
> 卖方关系管理：动态调整推介角度，持续更新估值模型，推动券商研究所深度覆盖及跟踪推介，管理市场的一致预期
> 中小投资者关系管理：通过投资者沟通平台、股东开放日、股东回馈活动等形式，互动以提升中小投资者对公司的关注度与认可度
3

财经品牌宣传

Financial brand publicity

> 搭建媒体资源库，有效筛选媒体中高层及资深记者资源
> 定制全年资本市场宣传规划，确定新闻点和宣传节奏等，多维度展示公司资本市场品牌定位
> 进行日常公告解读及行业热点宣传，通过财经媒体主动传播，在网媒、门户网站等媒体平台二次传播
> 协助上市公司参与主流财经媒体活动，策划高管专访，参与行业热点选题的专题报道，提升公司资本市场知名度及美誉度
> 制定完善的危机公关体系，建立快速有效的应对机制
4

上市公司再融资

Refinancing of listed companies

> 制定资本战略规划，搭建财务模型及估值模型，测算市值目标
> 制定再融资方案，确定目标发行时间与目标发行价格
> 拟定资本市场推介逻辑，确定交流和推介计划，根据市场反馈动态调整口径
> 筛选并锁定风格匹配的机构投资者，推动发行工作目标达成
5

股权激励咨询

Equity incentive consulting

诊断尽调、方案设计、宣讲沟通、辅导落地，提供全周期的咨询服务