投资者关系管理服务

Investor relations

  • 资本战略规划

    资本战略规划

    >  提供专业、量身定制的资本战略规划,根据宏观经济环节、行业政策及资本市场偏好及时调整,规划长期市值提升路径

    >  打造清晰的资本市场形象定位,制作投资者路演材料、财务/估值模型、投资逻辑、对外口径,建立行业和可比公司数据库

    >  提供投资方向及标的、并购方案设计、再融资(定增/可转债)、股权激励、股东回报计划等咨询服务

  • 机构投资者关系管理

    机构投资者关系管理

    >  基于资本战略规划,系统梳理上市公司对外口径,通过公告、投资者互动平台、公开交流回复等方式向资本市场传递公司价值,并保证信息披露的一致性、合规性、及时性、有效性

    >  机构买方关系管理:组织路演、调研等多种形式的交流活动,筛选并引入深刻理解公司价值的投资机构,深度维护机构投资者关系

    >  卖方关系管理:动态调整推介角度,持续更新估值模型,推动券商研究所深度覆盖及跟踪推介,管理市场的一致预期

    >  中小投资者关系管理:通过投资者沟通平台、股东开放日、股东回馈活动等形式,互动以提升中小投资者对公司的关注度与认可度

  • 财经品牌宣传

    财经品牌宣传

    >  搭建媒体资源库,有效筛选媒体中高层及资深记者资源

    >  定制全年资本市场宣传规划,确定新闻点和宣传节奏等,多维度展示公司资本市场品牌定位

    >  进行日常公告解读及行业热点宣传,通过财经媒体主动传播, 在网媒、门户网站等媒体平台二次传播

    >  协助上市公司参与主流财经媒体活动, 策划高管专访,参与行业热点选题的专题报道,提升公司资本市场知名度及美誉度

    >  制定完善的危机公关体系,建立快速有效的应对机制

  • 上市公司再融资

    上市公司再融资

    >  制定资本战略规划,搭建财务模型及估值模型,测算市值目标

    >  制定再融资方案,确定目标发行时间与目标发行价格

    >  拟定资本市场推介逻辑,确定交流和推介计划,根据市场反馈动态调整口径

    >  筛选并锁定风格匹配的机构投资者,推动发行工作目标达成

  • 股权激励咨询

    股权激励咨询

    诊断尽调、方案设计、宣讲沟通、辅导落地,提供全周期的咨询服务

服务流程

Service process

  • 01

    准备期

    研究行业趋势、产业链结构、公司基本面


    制作财务模型、估值模型、可比公司估值表、投资逻辑


    现场尽调,完善细节、更新数据


    制作资本战略规划、全年工作方案、投资者关系路演材料、再融资规划报告


    市场预沟通,根据交流反馈更新估值模型、路演展示材料、交流口径文档

  • 02

    工作期

    筛选卖方分析师团队,促成交流


    推动卖方出具首次覆盖或深度研究报告


    筛选目标投资者,促成交流


    收集交流反馈,寻找预期差,提升交流效率


    针对持仓股东,提升持股数量和周期


    日常基础工作:投资者交流活动(财报等重大事项),股东名册分析, 财经媒体宣传

  • 03

    收尾期

    阶段性目标达成


    制作结案报告


    与客户复盘合作情况


    提出下期服务目标和工作计划